L’IA et l’automatisation pour les services financiers.
Patrimoine, gestion d’actifs, courtage, banque et assurance ont plus en commun qu’il n’y paraît. Les mêmes blocs, ajustés à chaque activité et à chaque régulateur.
Cinq activités, une même façon de travailler
Gestion de patrimoine
Plus de ménages par conseiller, sans plus d’heures.
Gestion d’actifsnouveau
Une fin de mois plus rapide, avec la même équipe.
Courtage en lignenouveau
Plus de comptes alimentés à partir de vos inscriptions.
Banques et caisses
Un service plus rapide en succursale et au téléphone.
Cabinets d’assurance
Des renouvellements et soumissions qui ne glissent pas.
Ce qui voyage dans tout le secteur
Survolez une case pour voir comment un bloc s’applique à chaque activité. Ce sont des points de départ à discuter, ajustés à chaque firme.
| patrimoine | actifs | courtage | banque | assurance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture de compte client | |||||
| Mise à jour de la connaissance client | |||||
| Notes de rencontre et d’appel conformes | |||||
| Traitement des plaintes | |||||
| Mises à jour des divulgations | |||||
| Tri des alertes de surveillance | |||||
| Rapprochements | |||||
| Rapports au CA et aux régulateurs |
Un seul jeu de blocs, plusieurs règlements
Choisissez un régulateur pour voir les activités visées. Contrôles, étapes de révision et dossiers sont bâtis en conséquence.
- Gestion de patrimoineOCRI
- Gestion d’actifs
- Courtage en ligneOCRI
- Banques et caisses
- Cabinets d’assurance
OCRI · Courtiers en placement et en épargne collective
Nous avons dirigé ces activités
Lancements de produits, acquisition de clients, modernisation de plateformes et livraison sous réglementation canadienne. On met cette expérience au service de chaque mandat, puis on bâtit sur vos outils actuels.
- Courtage numérique
- Patrimoine et conseil
- Banque de détail
- Acquisition de clients
- Modernisation de plateformes
- Données et analytique
Commencez par la fuite qui vous coûte le plus.
Vous repartirez avec trois choses à corriger, qu’on travaille ensemble ou non.