L'IA et l'automatisation pour les courtiers d'assurance.
Des renouvellements lancés tôt, des sinistres déclarés sans friction et des courtiers libres de conseiller au lieu de ressaisir.
conçu pour
cabinets en assurance de particuliers
cabinets en assurance des entreprises
agents généraux
agences et réseaux de courtiers
→ une feuille de route chiffrée en 10 jours ouvrables, premiers résultats en quelques semaines
> 01 / ce que nous entendons
Les courtiers passent trop de temps à saisir des données
La crise des renouvellements
Les renouvellements commencent tard et la rétention en souffre.
De la ressaisie partout
Les mêmes données clients tapées dans plusieurs portails d'assureurs.
Les appels de sinistre stagnent
Les clients attendent pendant qu'on rassemble détails et documents.
Des relations minces
Des clients détiennent une police quand ils pourraient en détenir trois.
> 02 / le parcours du client
Où le temps et l'argent se perdent, étape par étape
Choisissez une étape. Chaque carré safran est une fuite que nous observons souvent.
01
Soumissionner
ce qui se passe
Détails de risque recueillis et soumissions demandées aux marchés.
où ça fuit
De la ressaisie pour chaque marché
✓ le correctif
Détails saisis une seule fois et préremplis dans les propositions.
ops/document-processing
fait bouger : délai de soumission
02
Souscrire
ce qui se passe
Couverture choisie, documents signés.
où ça fuit
Signatures et documents manquants
✓ le correctif
Listes de contrôle, signature électronique et classement automatique.
risk/compliance-checks
fait bouger : dossiers complets à la souscription
03
Servir
ce qui se passe
Modifications de police et questions.
où ça fuit
Demandes perdues dans des boîtes partagées
✓ le correctif
Demandes triées et acheminées avec la police en pièce jointe.
service/request-triage
fait bouger : délai de service
04
Déclarer
ce qui se passe
Un sinistre est déclaré.
où ça fuit
Détails recueillis sur plusieurs appels
✓ le correctif
Premier avis de sinistre structuré avec documents et mises à jour d'état.
insurance/claims-intake
fait bouger : sinistre déclaré le jour même
05
Renouveler
ce qui se passe
La police arrive à échéance.
où ça fuit
Renouvellements commencés tard
Aucune comparaison préparée
✓ le correctif
Renouvellements lancés tôt avec comparaisons prêtes pour le courtier.
insurance/renewals
fait bouger : taux de rétention
> 03 / les chiffres que nous faisons bouger
Des indicateurs que vous suivez déjà
Taux de rétention
Délai de soumission
Polices par client
Renouvellements lancés à temps
Sinistres déclarés le jour même
Primes par courtier
Incidents erreurs et omissions
Satisfaction des clients
> 04 / conçu pour les règles qui vous encadrent
La conformité intégrée dès la conception
RIBODossiers clients et divulgations tenus selon les normes du régulateur des courtiers de l'Ontario.
ARSFTraitement équitable des clients intégré aux communications.
LCAPConsentement suivi pour les messages de renouvellement et de ventes croisées.
LPRPDERenseignements clients traités selon les règles fédérales de protection de la vie privée.
> 05 / par où commencer
Flux de travail pour les cabinets de courtage
insurance/renewalsRemarketing des renouvellementsRenouvellements lancés tôt avec comparaisons de soumissions préparées.
insurance/claims-intakeRéception des réclamationsPremier avis de sinistre, documents et acheminement, client tenu informé.
service/request-triageTriage des demandesDemandes classées par sujet et urgence, puis acheminées.
ops/document-processingTraitement de documentsFormulaires et documents lus et versés dans vos systèmes.
> 06 / questions
Les propriétaires de cabinets nous demandent
Est-ce que ça fonctionne avec notre système de gestion de courtage?+
Nous nous connectons aux systèmes de gestion de courtage courants et confirmons le vôtre dès le premier appel.
Qui donne les conseils?+
Vos courtiers autorisés. L'automatisation prépare le travail et s'occupe des suivis.
Qu'advient-il du temps que nous économisons?+
C'est vous qui décidez. La plupart des équipes le consacrent aux clients, à la croissance et aux projets qu'elles repoussent sans cesse.
À quelle vitesse pouvons-nous commencer?+
Un appel gratuit de 30 minutes, puis votre stratégie et une feuille de route chiffrée en 10 jours ouvrables. Les premiers résultats sont généralement en place entre les semaines 3 et 6.
book --discovery-call
Commencez chaque renouvellement tôt, sans la crise.
Vous repartirez de l'appel avec trois pistes concrètes à corriger, que nous travaillions ensemble ou non.